「需給は常識外の展開」

「需給は常識外の展開」

 
「需給は常識外の展開」
 
 
水曜のNY株式市場で主要3指数はそろって続伸。
NYダウは4日続伸で27000ドル台。
NASDAQは6日続伸。
3日連続で史上最高値を更新した。
ウォルト・ディズニーが第3四半期決算は赤字に転落したものの、調整後ベースでは黒字を確保したことを好感。
8．8％高は1日の上昇率としては3月24日以来の大きさ。
NYダウとS＆P押し上げに寄与した。
S＆P500採用銘柄のうち384社が決算を発表。
23．5％が予想を上回る結果で94年以来の好成績となっている。
ISM非製造業総合指数（NMI）は58．1と16カ月ぶりの高水準。
市場予想は55．0だった。
新規受注指数が過去最高水準に達した。
一方7月のADP全米雇用報告は、民間部門雇用者数の伸びが16万7000人。
前月の431万4000人から鈍化。
市場予想の150万人も大幅に割り込んだ。
「7日発表の雇用統計で一段と弱い数値が発表されるかもしれない」という懸念が台頭。
10年国債利回りは0．549％。
2年国債利回りは0．119％。
ドル円は105円台半ば。
SKEW指数は139．59と低下。
恐怖と欲望指数は67→70。
少し過熱感が出てきた。
 
水曜の日経平均は寄り付き94円安。
終値58円安の22514円と3日ぶりに反落。
前引けのTOPIXは0．58％の下落。
日銀のETF買いへの期待から後場、下落幅を縮した。
結局日銀は1003億円のETFを買っていた。
（先月は1日1002億円だったから1億円増）。
水曜は3週連続安。
ただ日足は3日連続の陽線。
「ここでチョッと一休み」という格好だった。
東証1部の売買代金は2兆1781億円と6日連続2兆円超。
値上がり981銘柄（前日1807銘柄）。
値下がり1090銘柄（前日316銘柄）。
新高値38銘柄（前日76銘柄）。
新安値6銘柄（前日51銘柄）。
騰落レシオは87．08（前日83．82）。
6月29日以来27日連続の2ケタ。
NTレシオは14．48倍に低下（前日14．51倍）。
サイコロは4勝8敗で33．33％。
右肩下がりの25日線（22507円）からは△0．03％。
2日連続で上回った。
右肩上がりの75日線は21602円。
横ばって来た200日線(21969円）から△2．48％。
右肩上がりに転じた5日線（22266円）から△1．11％。
2日連続で上回った。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17．266％（前日▲17．660％）。
買い方▲10．205％（前日▲10．648％）。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲24．477％（前日▲24．473％）。
買い方▲17．911％（前日▲19．197％）。
空売り比率は38．5％（26日連続の40％割れ：前日38．4％）。
空売り規制なしの比率は5．4％。
Quick調査の7月31日時点の信用評価損率は▲20．60％（前週▲17．33％）。
2週ぶりの悪化。
7月31日時点の裁定売り残は1332億円減の1兆6393億円。
（当限は1兆4033億円）
2週ぶりの減少。
同裁定買い残は93億円減の3606億円。
（当限は2879億円）。
2週ぶりの減少。
日経HVは19．1、日経VIは21．56。
日経平均採用銘柄の予想PERは19．20倍（前日19．04倍）。
前期基準では17．50倍。
EPSは1172円（前日1185円）。
暫定PERは19．20倍。
計算上のEPSは1172円。
225のPBRは1．07倍。
BPSは21041円（前日21133円）。
225先物採用銘柄の益回りは5．21％（前日5．25％）。
配当利回りは2．09％。
東証1部全銘柄だと予想PERは21．41倍。
前期基準では18．70倍。
東証1部全銘柄のPBRは1．18倍。
ドル建て日経平均は213．07（前日212．74、12月13日が219．64）。
東証1部単純平均株価は0．99円高の2067円。
（2019年末2327円、2018年末2077円、2017年末2946円）。
売買単価は1807円（前日1787円）。
東証1部の時価総額は593兆円（前日594兆円）。
シカゴ225先物終値は大証日中比40円安の22470円。
高値22620円、安値22340円。
大証夜間取引終値は日中比50円安の22460円。
気学では「安値にあると急伸することあり。押し目買い良し」。
金曜は「押し目買い方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが22786円。
プラス2σが23065円。
一目均衡の雲の上限が22108円。
3日連続で雲の上。
黒い勝手雲の上限は22689円で下限は22467円。
2日連続雲の中。
勝手雲は14日に黒くねじれる。
RSIが48．75。
RCIが11．26。
7月16日から連敗中の木曜日。
 
《今日のポイント8月6日》
 
（1）ダウ輸送株指数は128ポイント高の10215ポイントと6日続伸。
　　　SOX指数は0．10％安と3日ぶり反落。
　　　VIX指数は22．90。
　　　恐怖と欲望指数は67→70。
　　　少し過熱感が出てきた。
 
（2）NTレシオは14．48倍に低下（前日14．51倍）。
　　　サイコロは4勝8敗で33．33％。
　　　右肩下がりの25日線（22507円）からは△0．03％。
　　　2日連続で上回った。
　　　右肩上がりに転じた5日線（22266円）から△1．11％。
　　　2日連続で上回った。
 
 
（3）新高値38銘柄（前日76銘柄）。
　　　新安値6銘柄（前日51銘柄）。
　　　騰落レシオは87．08（前日83．82）。
　　　6月29日以来27日連続の2ケタ。
 
（4）空売り比率は38．5％（26日連続の40％割れ：前日38．4％）。
　　　Quick調査の7月31日時点の信用評価損率は▲20．60％（前週▲18．14％）。
　　　2週ぶりの悪化。
　　　7月31日時点の裁定売り残は1332億円減の1兆6393億円。
　　　同裁定買い残は93億円減の3606億円。
 
 
（5）ボリンジャーのプラス1σが22786円。
　　　プラス2σが23065円。
　　　一目均衡の雲の上限が22108円。
　　　3日連続で雲の上。
　　　黒い勝手雲の上限は22689円で下限は22467円。
　　　2日連続雲の中。
　　　勝手雲は14日に黒くねじれる。
 
 
（6）7月16日から連敗中の木曜日。
 
 
今年の曜日別勝敗（8月5日まで）
↓
月曜14勝14敗
火曜16勝13敗
水曜13勝16敗
木曜12勝17敗
金曜13勝15敗。
 
水曜のNYダウは373ドル高の27201ドルと4日続伸。
NASDAQは67ポイント高の10998ポイントと6日続伸。
3日連続で過去最高値更新。
S＆P500は21ポイント高の3327ポイント。
ダウ輸送株指数は128ポイント高の10215ポイントと6日続伸。
SOX指数は0．10％安と3日ぶり反落。
VIX指数は22．90。
3市場の売買高は100．9億株（過去20日平均は104．3億株）。
225先物CME円建ては大証日中比40円安の22470円。
ドル建ては大証比日中比20円安の22490円。
ドル円は105．57円。
10年国債利回りは0．549％。
2年国債利回りは0．119％。
 
 
先週は裁定売り残が当限で1605億円も減った。
でも日経平均は前週末比1041円安。
裁定売り残の減少は踏み上げにはならなかった。
7月31日時点の信用売り残は266億円減の8532億円。
これも金額は少ないが踏み上げにはならなかった。
かと言って裁定買い残の減少は当限で59億円。
信用買い残は727億円増加していた。
需給の常識から言えば不可解なこと。
ということは現物の売りが株安要因だったのか。
確かに海外投資家は日本株を5786億円売り越していた。
あるいは他の要素があるのか。
これは気にかかるところ。
 
◇━━━ カタリスト━━━◇
 
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（兜町カタリスト櫻井）