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得心
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「得心」 |
ハイテク、エネルギー関連セクターが下落の牽引役。
週間石油在庫統計で、原油在庫とガソリン在庫の予想外の増加が示され原油先物は４日続落。
エクソンモービルやシュルンベルジェなどが安値に沈んだ。
Ｓ＆Ｐ５００の下落寄与度が一番大きかったのはハイテセクター。
「今年最も好調だったたけに利益確定の売りが見られる」との見方がある。
年末商戦を含む第４四半期の利益見通しが失望を誘ったとして小売のターゲットは大幅安。
一方で上昇寄与したのは金融セクター。
追加利上げ観測が支援材料となったとの解釈。
消費者物価指数（ＣＰＩ）は食品・エネルギーを除くコア指数の伸びが前月比０．２％。
前年同月比１．８％で着地。
前月の０．１％、１．７％から拡大した。
小売売上高は前月比プラス０．２％と増加。
市場予想は「横ばい」だった。
９月分は１．６％増から１．９％増へ上方修正。
「インフレ圧力が再びかかり始めている兆候。来年は計４回の利上げがある可能性がある」。
そんな声も聞かれる。
ただ税制改革法案の通過がなければドルの上値が重くなる可能性もある。
ドル円は１１２円台での動きとなった。
日経平均は今年初の６日続落。
６日続落は２０１６年５月８日以来のこと。
ＴＯＰＩＸは５日続落。
ＴＯＰＩＸは２５日線（１７５６ポイント）を割れ込んだ。
東証１部の値下がり銘柄数は１９０１で全体の９３％に達した。
「ちょっとしたショック安」とも言えよう。
先物で売り叩く動きが後場の大引け近くになって一段と強まり売買代金も３．７兆億円と拡大した。
日経平均は６日間で９０２円下落。
ただ「値幅調整は進んだ」という見方も多い。
日中安値が２２００４円で節目の２２０００円や２５日線（２１９４１円）に接近。
「９月８日安値１９２３９円から１１月９日高値２３３８２円までの上昇幅が４１４３円。
３分の１押し水準が２２００１円。ここは反転ポイント」という声も聞こえる。
コールオプショのヘッジとしてのプットの売りが２２０００円水準。
「ここを下回るとヘッジのコール売りが解消される」という指摘もある。
２５日線からの乖離はプラス０．４％まで低下。
騰落レシオは１０１．１５％。
サイコロは５勝７敗で４１．７％。
あまり気にされないが、ＮＴレシオは１２．６３（今年最大は１２．６５）まで拡大している。
松井証券信用評価損益率速報で売り方は▲１３．６０４％(１１月２日▲１５．８５５％）。
買い方▲６．０７０％(前日▲３．９５２％)。
マザーズ銘柄ネットストック信用評価損益率で売り方▲２．９９％（前日▲２．７７％）。
９月７日が０．０６％で株価は反転したがほぼ届いたとも考えられる。
買い方▲１４．１４％（前日▲１２．３１％。
１１月１０日現在のＱｕｉｃｋ調査の信用評価損率は▲８．８０％と３週ぶりに悪化した。
裁定買い残は前週比８７３億円減少の２兆８２４６億円。
５週ぶりの減少となった。
裁定売り残は前週比６１２億円増加の３８９０億円。
空売り比率は４３．２％で今年の最大値４５．２％に近づいている。
日経平均採用銘柄のＰＥＲは１４．４５倍まで低下。
一方でＥＰＳは１５２４円と更に増加した。
シカゴ２２５先物終値は大証日中比６０円高の２２１００円。
２２０００円と２５日線攻防戦は買い方の気合の入った戻りとなった。
大きな流れでみればようやく切り上げた「２２０００～２５０００円」のレンジ。
これが「２００００円～２２０００円」のレンジに切り下げるかどうかの瀬戸際。
買い方の踏ん張りどころでもある。
勝手雲の上限２００２８円で昨日は下げ止まり。
勝手雲の今日の上限は２００７０円だ。
ボリンジャーのプラス１σの２２５４９円を奪還すればＳＱ値も奪還となる。
「もう」か「まだ」かの分水嶺の木曜日。
得心したのは今朝の日経朝刊スクランブル。
見出しは「機械よりも人が価値生む、強まる高ＰＢＲ銘柄買い」。
米国のＦＡＡＮＧ銘柄は上昇し、ＮＹ市場のＰＢＲは約３倍。
これに対して日本は１．３倍。
「設備を持たない企業、ものをつくらない企業の株価が上昇している」。
この半年あまりそう言い続けてきた。
ただ、どうもシックリしなかった。
昨日の大幅安でも下落幅が小さかったのが高ＰＢＲ銘柄だったという。
経産省がまとめた「伊藤レポート２．０」は「無形資産が収益を生み出すことへの期待」と指摘。
「生産性を高める原動力は機械よりも人になった」というのはモヤモヤ氷解。
ブランド力と人材力。
学問チックなことは滅多に市場では役立たないことが多いがこれは違った。
ＮＹダウは１３８ドル安の２３２７１ドルと続落。
ＮＡＳＤＡＱは３１ポイント安の６７０６ポイントと続落。
Ｓ＆Ｐ５００は１４ポイント安の２５６４ポイントと続落。
ダウ輸送株指数は４８ポイント安の９４４０ポイント。
３市場の売買高は６５.５億株。
ＣＭＥ円建ては大証比６０円高の２２１００円。
ドル建ては大証比８０ポイント高の２２１２０ポイント。
２２５先物大証夜間取引は日中比６０円高の２２１００円。
ドル円は１１２．８５円。
１０年国債利回りは２．３３５％。
非公式外資系５社動向は売り５４０万株、買い３００万株。
金額ベースは１０７億円の売り越し（３日連続）。
売りセクターは非鉄・ゴム・鉄鋼・情報通信・不動産セクターなど。
買いセクターは通信・サービス・ＲＥＩＴセクターなど。
売買交錯は電機・小売・自動車セクターなど。
◇ ━━━ カタリスト ━━━◇
Ｃ＆Ｇシステムズ（６６３３）・・・動兆。
Ｃ＆Ｇシステムズに注目する。
同社は金型・ＣＡＤ／ＣＡＭというのが２大テーマ。
伝承技術みたいな金型の世界をＣＡＤ／ＣＡＭで汎用化している。
金型は米国市場で展開しＣＡＤ／ＣＡＭはアジア市場での拡大を目指している。
ベトナムや中国など堅調展開。
５軸切削加工技術含む次世代３Ｄプリンタに期待感。
昨日東証２部に市場変更した。
（兜町カタリスト櫻井）